目次
Firstradeに口座を作る方法
ファーストレード証券のWEBサイトにアクセスします。
「OPEN AN IRA ACCOUNT」をクリックします。
名前、メールアドレス等に必要事項を入力します。
「Are you a citizen of the United States?」は、
アメリカに住んでいない方は「No」を選びましょう。
Noを選ぶと「Are you a permanent resident of the United States?」
という問いが出てきますので、アメリカの永住権を持っていなければ「No」を選びます。
さらに「Do you currently live in the United States?」
という問いが出てきますので、現在アメリカに在住でなければ「No」を選びます。
全て入力したら「Get Started」ボタンをクリックします。
１．Account Type and Features
What type of brokerage account would you like to open?
とありますが、続いて口座情報を入力していきます。
口座の種類を選択します。
「Individual Account」は個人口座、「Joint Account - WROS」は共同口座です。
自分ひとりの名義でよければ「Individual Account」で大丈夫です。
「Please select the features you would like for your brokerage account.」では、
信用取引を行うか、オプション取引を行うかを選びます。
「Cash Trading」は現金取引のみ、
「Cash and Margin Trading」は現金取引と信用取引の両方になります。
「Cash and Margin Trading」を選ばないと、
オプション取引のスプレッド、ストラドルができないのでこちらを選んでおきます。
（最初からスプレッド、ストラドルを行うのはおススメできませんが、
将来的に取引したいと思った時にすぐにできるように）
「Options Trading Privileges」には、オプション取引を行う場合にチェックします。
今回は、オプション取引を行う目的で口座開設しますので、もちろんチェックします。
オプション取引のLevel I～IVまでを選択するボタンが現れます。
- Level I: Write Covered Calls and Write Cash-Secured Equity Puts.
- Level II: Write Covered Calls and Write Cash-Secured Equity Puts. Purchase Puts and Calls.
- Level III: Write Covered Calls. Purchase Puts, Calls, Spreads, and Straddles. (Requires margin with a $10,000 minimum equity requirement)
- Level IV: Write Covered Calls. Purchase Puts, Calls, Spreads, Straddles, and Naked Equity Puts. (Requires margin with a $25,000 minimum equity requirement)
Level IIIには口座残高に最低$10,000が、Level IVには最低$25,000が必要です。
私はそれほどの現金がなかったので、Level IIを選びました。
オプション取引をこれから始める方は、Level IIであればカバード・コールと
プットとコールの買いができるのでこれを選択すればよいでしょう。
Continueボタンを押すと次に進みます。
２．Personal Profile
続いて個人情報を入力します。
「Personal Information」のページが表示されますので
必要事項を記入します。
「Number of Dependents」は扶養家族の人数を入力します。
配偶者と子供2人を扶養している方であれば、「4」となります。
独身で独立されている方は「1」です。
「Main Phone #」はプルダウンでJapanを選ぶと
先頭に「 +81 」が入りますので、
電話番号の先頭の0を抜いた番号を続けます。
ダッシュ（ハイフン）は入力不要です。
「Address Line1」は、住所の市区町村より後ろを英語で記入します。
英語だと書き順が逆になるので気をつけましょう。
例えば、「東京都千代田区丸の内1-9-1」の場合は、
「1-9-1 Marunouchi」と書きます。
「Address Line 2 (optional)」には、
ビル名やマンション名がある場合に記入します。
「City」には、都道府県名と市区町村名を入力します。
市区町村名が先で、都道府県が後になります。
「東京都千代田区丸の内1-9-1」の場合は、
「Chiyoda-Ku Tokyo」となります。
「Postal Code」は、郵便番号をハイフンなしで入力してください。
「Years at Residence」は、現在の住所に住んでいる年数を記入します。
「Check here if your mailing address is different from your current address of residence.」には
住んでいる住所と郵便の送り先が異なる場合にチェックを入れます。
これにチェックを入れると住所入力欄が出てきますので、
郵便の送り先が別の場合はこちらに入力します。
ここまで入力できればContinueボタンをクリックします。
「Employment Information」のページが表示されるので、
お勤めの会社情報を入力します。
「Employment Status」では、雇用形態を選択します。
「Employed (full-time/part-time)」を選択した場合は、
会社情報を入力します。
「Years at Employer」には、勤続年数を入力します。
「Type of Business」は業種を選択肢から選びます。
「Position/Title」には役職を記入します。
普通の社員は「Staff」、主任だと「Senier Staff」等入力すればよいでしょう。
「Job Descriptions (max 100 characters)」には
仕事内容を記入します。
営業なら「Sales」、エンジニアなら「Engineer」など簡単に記入します。
右側の「Company Address」には会社住所を記入します。
ページ下部の「Financial Information」には
資産状況を記入します。
「Annual Income」には、年収を選択肢の中（ドル表記）から選びます。
「Liquid Net Worth」には、現在の流動資産
（現金や預金、株等のすぐに現金化できる資産）の金額を記入します。
「Total Net Worth」には全資産の金額を記入します。
入力が終わったらContinueをクリックします。
３．Investment Profile
続いて「Investment Profile」のページが表示されるので
投資経験を記入していきます。
「Investment Objective(s) (check at least one)」は、
Firstradeに口座を作る目的と合致するものにチェックを入れます。
それぞれの選択肢は以下の意味になります。
「Capital Preservation」は資産保全
「Income」は配当などのインカム収入
「Growth」は成長株の値上がり益
「Speculation」は投機
自分の目的と合致するものにチェックを入れましょう。
オプション取引であれば、「Speculation」（投機）にチェックが必要です。
「Investment Experience」は、投資レベルを選択します。
投資の経験はないけれども、勉強はしたことがある方であれば「Limited」を
実際の投資経験があれば「Good」でよいでしょう。
「Additional investment experience (Enter 0 if none)」では
それぞれの投資対象ごとに経験年数を記入します。
「Years Trading Stocks」には株取引の経験年数、
「Years Trading Options」はオプション取引の経験年数
「Average Number of Stock Trades/Year」は1年あたりの株取引の件数（平均）
「Average Number of Options Trades/Year」は1年あたりのオプション取引の件数（平均）
「Dollar Value of Average Size of Options Transaction ($)」は平均のオプション取引サイズのドル価値
上記をそれぞれ記入します。
「Affiliation Information」は家族にインサイダー取引にあたるような人がいるかのチェックです。
そのような人がいない場合は、全てNoを選択してくささい。
「Additional Information」は追加情報を記入します。
キャンペーンコード等がある場合は
記入して「Apply Code」ボタンをクリックします。
「How did you hear about us? (optional)」は
どこでFirstradeを知ったのかのアンケートです。
近いものを選びましょう。
ここまでよければContinueボタンをクリックします。
４．Review & Sign
確認画面が表示されるので、記入内容等がOKであればContinueボタンをクリックします。
編集する場合はEDITボタンを押せば編集可能です。
次の「Terms and Conditions」の画面は利用規約です。
内容に問題なければ
「By clicking here, I (we) have read, understand and accept the terms and conditions of the Online Service Agreements.」
にチェックを入れてContinueを押します。
「Electronic Document Delivery」は目を通しておきましょう。
Continueを押します。
Account Access Setup
「Account Access Setup」ページではログインに使用する
User IDとパスワード、4桁の暗証番号（PINコード）、
質問と答えを2セット設定します。
設定内容は、ファーストレードにログインする際に必要となるので、
必ず忘れないようにしておきます。
ここまで入力できれば、口座情報の登録は完了です。
Continueを押してください。
「Congratulations! Welcome to Firstrade.」という画面が表示されるはずです。
この後は、書類を印刷して必要事項を記入後、Firstradeにこれを送ることになります。
記入方法等は次の記事で紹介します。